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马云预测世界3大巨变 妙语藏精辟投资启示

admin 快讯 2020-01-05 57 0 巨变妙语精辟
马云预测世界3大巨变 妙语藏精辟投资启示 巨变 妙语 精辟 第1张
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今年从阿里巴巴 (SEHK:9988) 正式退下火线的马云,退休后没有闲着,最近获委任为湖北省经济顾问。早前马云在武汉楚商大会致辞,点出当前世界三大巨变,招牌式的妙语珠背后,藏着不少精辟的启示,值得投资者在拣股时加入参考。

马云预测世界3大巨变 妙语藏精辟投资启示 巨变 妙语 精辟 第2张

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马云提出未来世界的三大巨变

马云认为,未来世界的第一巨变,是世界格局的变革;他认为贸易谈判达成,是真正变革的开始。第二,是技术的变革,所有行业都会被数字经济改变。第三,中国经济由出口主导变成内需主导。

其实,以上观点相当「大路」,有趣的是在于马云如何诠释这三个巨变,尽显了他的智慧及高度。以下为大家挑了几个重点。

零食市场规模将达3万亿 旺旺可受惠消费升浪

中国经济虽然明显放缓,但零食等低消费内需市场的规模却不跌反升,据商务部在5月时估计,内地零食市场规模将由2016年的22,000亿人民币升至下年的30,000亿人民币,加上中央谷内需保经济,推出减费降税等多项利好市场措施,鼓励市民消费,令零食饮料板块的防守力提升。 当中,早于1992年便进攻内地市场的中国旺旺(SEHK:151),旗下产品在市场上佔了不少份额,而近期更藉优化产品组合以摆脱中年危机,长线发展潜力及股价升幅均不能看少。 旺仔牛奶佔半壁江山 旺旺的中期营运利润及纯利分别按年升15.9%及18.4%,当中主要产品为旺仔牛奶的乳品饮料类佔总收入55.2%,旺仔QQ糖等休闲食品类及米果类则分别佔总收入26.4%及17%。 笔

 

「汇丰银行也好,花旗银行也好,都是和跨国公司的集装箱一起发展起来」       

 

马云解释说世界技术革命基本上都是50年为一循环,前20年以技术公司为主,后30年是世界各国、企业及所有人的改变。

很明显,他的意思是我们正进入后30年的阶段,无论金融、物流以至各行各业,都需要提升及改变。马云的看法源自最近相当流行的「第4工业革命」说法,这次工业革命的启动器在机械人科学、人工智慧、量子运算、生物科学、IoT、5G等技术。研究这些科技的企业会先崛起,之后重点会转移至各行各业的应用。

从投资角度看,这意味着纯科企的黄金「爆炸成长期」已进入尾声,下一批急速成长的企业,是最有能力把上述科技应用及变现的公司。 马云特别提到物流业,他认为物流业会从体力劳动变成脑力劳动,背后是技术及数据;这就是提醒了投资者,挑选物流股看的是科技,而不再是这间公司的空运陆运规模、货仓有多大等等。同理,挑金融股,看的也主要是科技。

 

「中国内需一直没有被挖掘,这是一个百年不遇,也是千载难逢的机会」

 

其实内需股已断断续续被炒过多轮,如食品股、乳品股、猪肉股等等;但这里马云有两个较深入的重点:第一,他认为,中国庞大的消费能力不是3亿中等收入人群,而是10亿普遍消费人群;第二,未来线上线下融为一体,将会没有纯制造业,也没有纯服务业。

从这里得到的投资启示,除了是中国内需股的庞大潜力,还有拣股的首要原则:企业线上线下的完美融合。马云举了海底捞 (SEHK:6862)为例,究竟海底捞是制造业还是服务业?他认为海底捞已把两者融入一体,成为一个强大的制造业。

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